Nachstehendes Angebot zum Bezug von Aktien stellt kein öffentliches Angebot dar.
Es richtet sich ausschließlich an die derzeitigen Aktionäre der
The NewGen Hotels Aktiengesellschaft.
The NewGen Hotels Aktiengesellschaft
(vormals Dorint AG)
Mönchengladbach
Wertpapier-Kenn-Nummer 554 620, ISIN-Code DE 000 554 620 4
I. Bezugsangebot
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 28. Februar 2007 hat u.a. beschlossen, das Grundkapital in Höhe von € 33.637.500,-- gegen Bareinlagen um € 15.112.500,-- auf € 48.750.000,-- durch Ausgabe von 2.015.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Aktien") mit einem derzeitigen anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von € 7,50 je Aktie zu erhöhen.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 18. April 2007 in das Handelsregister des Amtsgerichts Mönchengladbach eingetragen. Die neuen Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden. Sämtliche neuen Aktien sind ab 1. Januar 2007 gewinnanteilberechtigt und tragen bis zur Hauptversammlung, die über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2006 entscheidet, die separate WKN A0N 3ED / ISIN DE 000 A0N 3ED 9. Um ein akzeptables Bezugsverhältnis darstellen zu können, wurde der Verzicht auf das Bezugsrecht aus 455.000 Aktien sichergestellt.
Die Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft hat die neuen Aktien mit der Verpflichtung übernommen, den Aktionären die 2.015.000 neuen Aktien im Verhältnis 2 : 1 zum Ausgabebetrag (Bezugspreis) von € 35,-- je Aktie zum Bezug anzubieten. Bis zum Ende der Bezugsfrist nicht bezogene neue Aktien werden bestimmten Großaktionären zum Bezugspreis angeboten.
Wir bitten hiermit unsere Aktionäre, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit vom
24. April bis 8. Mai 2007 (einschließlich)
über ihre Depotbank bei einer inländischen Niederlassung der
Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft
während der üblichen Schalterstunden auszuüben. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen.
Als Bezugsrechtsnachweis für effektive Einzelurkunden dient der Gewinnanteilsschein Nr. 16. Gegen Einreichung des Gewinnanteilsscheins können entsprechend dem Bezugsverhältnis von 2 : 1 auf jeweils zwei alte Aktien eine neue Aktie zum Ausgabebetrag von € 35,-- bezogen werden. Der Bezugspreis für die neuen Aktien ist bei Ausübung des Bezugsrechts, spätestens jedoch am 8. Mai 2007 von den Aktionären zu zahlen.
Die Bezugsrechte sind übertragbar, ein Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte (Wertpapier-Kenn-Nummer A0N 3EE, ISIN-Code DE 000 A0N 3EE 7) findet nicht statt, es ist lediglich ein Spitzenausgleich durch die jeweilige Depotbank bzw. durch die Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft als Zentralbezugsstelle vorgesehen. Die Zentralbezugsstelle ist bereit, den unbaren Ausgleich von Bezugsrechten innerhalb der Banken nach Möglichkeit zu vermitteln.
Die neuen Aktien werden in einer Globalurkunde verbrieft und bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt. Die Erwerber der neuen Aktien erhalten entsprechend ihrem Anteil Gutschrift auf Girosammeldepot.
II. Besondere Hinweise
Eine Anlage in Aktien der The NewGen Hotels Aktiengesellschaft ist mit Risiken verbunden. Der Erwerb dieser Aktien stellt eine spekulative Kapitalanlage dar und sollte deshalb nur unter bewusster Inkaufnahme der damit verbundenen Risiken erfolgen.
Mönchengladbach, im April 2007
The NewGen Hotels Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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